เรื่องราวของ นีมุย หญิงสาวชาวเผ่าเวหาที่หมู่บ้านของเธอ ถูกรุกรานจากกองทัพ “อัศวินแดง” ที่ต้องการจะกำจัดสิ่งมีชีวิตชนเผ่าอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ออกไปให้หมดจากผืนแผ่นดิน ทำให้หมู่ล้านของชาวเผ่าเวหาถูกทำลาย รวมไปถึงครอบครัวของเธอ ก่อยที่นีมุยจะหนีออกมาได้ เธอได้รับฝากฝังจากแม่ของเธอให้นำดาบแห่งพลังเล่มหนึ่งติดตัวไปด้วย และออกไปตามหาผู้วิเศษที่ชื่อว่า “เมอร์ลิน” ก่อนสงครามครั้งใหญ่จะอุบัติขึ้น